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Ratgeber Online Marketing

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Vom Angebot über den Auftrag zur Rechnung: Nachverfolgung unkompliziert schnell

Vom Angebot über den Auftrag zur Rechnung: Nachverfolgung unkompliziert schnell

Klassischerweise fragt ihr Kunde bestimmte Produkte oder Dienstleistungen von Ihnen an. Auf Basis dieser Anfrage erstellen Sie ihm ein Angebot, das im besten Falle in eine Beauftragung mündet. Sie verrichten Ihre Arbeit oder liefern Ihre Waren aus und schreiben letztlich eine Rechnung.

Ob Sie den Weg über einen Auftrag gehen oder direkt eine Rechnung auf Basis eines Angebotes stellen: Der Weg ist letztlich der gleiche. Doch was muss eine passende Software leisten?

  • Sie sollten schnell und unkompliziert waren und Dienstleistungen zusammenstellen können woraus automatisch ein Angebot wird. Im besten Fall sind Ihre Produkte und Dienstleistungen bereits mit Preisen versehen, sodass Sie nur noch die Menge angeben müssen. Kopfbogen, Anschreiben und alle übrigen Angebotsdaten sollten bereits vorgegeben sein.
  • Sie sollten in der Maske Ihres Kunden sehen können, welche Angebote noch offen sind. Auch bei Angeboten selbst sollte erkennbar sein, ob sie noch offen sind oder bereits in einen Auftrag bzw. eine Rechnung übergegangen sind. Das erleichtert Ihnen die Nachverfolgung erheblich.
  • Sie haben bereits alle wichtigen Informationen über Produkte und Dienstleistungen sowie deren Mengen in ein Angebot eingegeben. Eine intelligente Software sollte dies erkennen und erstellt Ihnen mit einem Klick direkt einen Auftrag oder eine Rechnung auf Basis dieser Daten.
  • Sie passen ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung an und das PDF für Ihren Ausdruck ändert sich vollautomatisch.
  • Eine übersichtliche Anzeige über offene Angebote und Aufträge sowie nicht beglichene Rechnungen
  • Schneller Zugriff von überall aus auf Ihre Angebote, Aufträge und Rechnungen, damit Sie stets den Überblick behalten. Egal ob Sie im Büro sind, unterwegs mobil erreichbar oder zu Hause im Home-Office.
  • Eine Exportfunktion womit Sie PDF Dokumente auf Ihrem Computer archivieren können. Ebenso eine Exportfunktion um alle Rechnungen, Angebote und Aufträge in Excel überführen zu können, im Besten Falle auch mit einem Datumsfilter.

webBusiness 2 ermöglicht Ihnen genau diese Funktionalitäten. Durch die Vernetzung der einzelnen Module zu einer Lösung greifen die Informationen ineinander. Noch dazu sind sie überall verfügbar, denn webBusiness 2 ist eine moderne Cloud Lösung: Ihr Unternehmen 2.0 im Internet erreichbar. Das macht Sie unabhängig von einem bestimmten Arbeitsplatz und unterstützt Sie jederzeit bei Ihren Unternehmensherausforderungen.

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Samuel Schmidt

Gründer und Inhaber von Platform7 mediadesign, aktiv seit 2005